旅奉命开进四川与护国军作战，但未及半年，袁世凯便因病去世，护国战争不了了之。

　　而在这时，忠于袁世凯的陕西督军陆建章也被皖系军阀陈树藩驱逐，冯玉祥失去了靠山，也无法回陕西，只能由陆军部指定回廊坊一带驻扎，第十六混成旅也险些被解散。所幸的是，后来张勋闹复辟，段祺瑞组织讨逆军，实际上他并没有基本部队，因而第十六混成旅正好派上用场，老段也由此对冯玉祥另眼相看。

　　但是，冯玉祥终究不是段祺瑞的嫡系，后来广东护法军攻入福建时，第十六混成旅奉命前去支援，但部队到了南京后，江苏督军李纯奉总统冯国璋之命（冯国璋反对段祺瑞的“武力统一”政策）将之留下，直到段祺瑞一派在北京取得优势，才奉命离开南京，前往湖南参加湘鄂之战。

　　1918年2月，在陆建章的鼓动下，冯玉祥部开到皖鄂赣交界的武穴时突然宣布主和，并指斥段祺瑞“对外宣而不战、对内战而不宣”，这不但对皖系军阀的震动很大，也很是伤了段祺瑞的心，并最终导致了后来陆建章的被杀（“武穴主和”据说是陆建章的主意）。尽管冯玉祥后来还是迫于皖系军阀的压力而率部驻扎湖南常德，但在吴佩孚率军北撤并在直皖战争中击败皖系势力后，第十六混成旅也随即北上投入曹锟、吴佩孚的门下。

　　冯玉祥本人贫困出身，一向艰苦朴素，与士卒共甘苦，因此他带的部队很团结，凝聚力很强。尽管他的部队屡遭排挤，但却磨炼了部队的顽强作风，其战斗力不容小视。1921年，冯玉祥作为先锋部队进入陕西驱逐皖系督军陈树藩，随即因为阎相文自杀而接任了陕西督军的职位。在第一次直奉战争中，冯玉祥击败河南督军赵倜有功而做上了河南督军的位置。但是，由于吴佩孚的军队驻扎在洛阳，一山不容二虎，因而冯玉祥很快便被排挤到有职无权的陆军巡阅使一职，这也是冯、吴产生矛盾的直接原因。

　　早在第二次直奉大战前，冯玉祥便通过部下与奉系接洽，密谋共同反吴。在得知冯玉祥在京中极为苦闷困窘之后，张作霖决定联合冯玉祥并接济了冯部一些军械和钱饷（一说是二百万日元，一说是奉天官银号一百多万小洋）。随后，冯玉祥又与同为非嫡系且有同盟会、革命党背景的孙岳、胡景翼、岳维峻等人联系，共组冯、孙、胡同盟，这也是后来国民军系列的最初雏形。这时，曹锟的手下大将、直隶军务督理王承斌因为被吴佩孚削去第二十三师的军权也心怀异志，并暗中与冯玉祥合作，这也是后来吴佩孚派王承斌去古北口监视冯玉祥而反被冯玉祥利用的原因。

　　冯玉祥虽然看上去高大魁梧，像个军界老粗，但实际上胆大心

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